Ihr Anspruch ist unser Antrieb

Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Wertvorstellungen sind der Ausgangspunkt unserer Beratung. Wir haben keine vorgefertigte Meinung und verkaufen auch keine Produkte von der Stange. Wir hören Ihnen genau zu. Und dann tun wir das, was wir am besten können: Wir zeigen Ihnen das (sinn)volle Leistungspotenzial Ihres Geldes.

 

MehrWert-Beratung – Schritt für Schritt

1. Erfahrungen und Erwartungen: Fundament schaffen

Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen uns von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen. Wir wollen verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.

2. Bedarfsermittlung: Bedürfnisse klären

Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt uns die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binden wir bereits bestehende Verträge in unsere Konzeption mit ein.

3. Konzeptentwicklung: Expertise bündeln

Wir bieten eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitätvolle Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit. Daher besprechen wir Ihre Situation anonymisiert im Team. Wir bündeln unser Wissen und steigern so die Qualität Ihres Konzeptes.

4. Konzept besprechen: Überblick verschaffen

Mit unserer MehrWert-Analyse haben Sie alles im Blick: Wir bieten Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Vermögens-, Immobilien- und Depotstruktur. Und das so transparent wie nur möglich. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil sich im Leben immer mal etwas ändert, gestalten wir Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.

5. Entscheidungen fällen: Potenzial nutzen

Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehlen wir geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach unserem sozialökologischen Qualitätsanspruch. Welche Potenziale Ihres Geldes Sie auch nutzen wollen: mit dem MehrWert-Finanzkonzept haben Sie immer die für Sie besten Optionen.

6. Begleitung und Service: Beständigkeit bieten

Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Wir begleiten Sie auf diesem chancenreichen Weg und beraten Sie fachkundig - selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen - wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.

Die MehrWert-Beratung – ganzheitlich, konzeptionell und systematisch – gibt Ihnen das sichere Gefühl, dass Ihre Finanzen genau auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind. Ob Absicherung, Vermögensaufbau oder Geldanlage: Mit der MehrWert-Finanzgestaltung setzen Sie auf Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.