* Pflichtfelder
Schritt 1: Ihr Stand bei Ihrer Altersvorsorge 1. Der Stand meiner Altersvorsorge... entspricht genau meiner Planung. ist mir nicht bekannt. ist ungeplant und ich müsste erst einmal einen Überblick erhalten.
2. Ich kenne die staatlichen Förderwege für die Altersvorsorge nach dem Alterseinkünftegesetz (AEG). Ich weiß, welcher Förderweg (Schicht) der Beste für mich ist. Ich habe bereits nach dem AEG gehandelt. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit für mich die Sinnvollste ist.
3. Bei meiner Altersvorsorge kenne ich die Auswirkungen der Inflation. Die Auswirkungen habe ich bereits mit eingeplant. Meine Sparverträge sollten für einen Ausgleich angepasst werden. Die genaue negative Wirkung kenne ich nicht und würde diese gerne erfahren.
4. Um finanzielle Freiheit im Alter zu haben, bzw. etwas früher in den Ruhestand gehen zu können müsste ich ... auf jeden Fall jetzt mehr ansparen. nicht mehr sparen, weil es reicht. genau wissen, was ich dafür tun müsste.
5. Mir ist bekannt, dass meine Rente im Alter gekürzt wird, um: die Einkommenssteuer den halben Krankenversicherungs- und vollen Pflegeversicherungsbeitrag Die konkreten Abzüge auf meine mögliche Rente sind mir unbekannt.
6. Ich kenne die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Sparmöglichkeiten (z.B. Aktienfonds, ETF, betriebliche Altersvorsorge, …). Ja Nein Teilweise
7. Im Falle einer möglichen Pflegebedürftigkeit im Alter ... bin ich voll abgesichert. habe ich teilweise vorgesorgt. bin ich mir unsicher, ob meine Vorsorge ausreicht.
Schritt 2: Sonstige Anliegen Notieren Sie hier alles, was Sie in Sachen Altersvorsorge gerne besprechen wollen.
Schritt 3: Kontaktdaten Emailadresse*
Ihre Postleitzahl benötigen wir, damit wir Sie so schnell wie möglich mit einer MehrWert-Kanzlei in Ihrer Nähe in Verbindung bringen können.
Ihr erster Schritt zu einer nachhaltigen Altersvorsorge ist getan. Nach der Auswertung Ihres Formulars melden wir uns per Mail bei Ihnen. Wir freuen uns Sie bald persönlich kennenzulernen und Ihnen bei Ihrer Finanzplanung helfen zu dürfen.
