Mit dem Finanzkompass an Ihr Ziel
- Wir betrachten alle Finanzthemen in Ihrem Leben und bringen Orientierung und Überblick.
- Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg und helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
- Alle Finanzprodukte sind mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und von uns geprüft.
- Sie erhalten ein ganzheitliches Konzept. Sie müssen sich bei der Umsetzung um nichts kümmern.
3 wichtige Grüne für Ihr individuelles Finanzkonzept
Sicherheit. Weil alle Finanzthemen aufeinander abgestimmt sind. wir betrachten alles ganzheitlich, damit bieten wir größtmögliche Solidität und Sicherheit
Einen Plan haben. Meine Finanzen sind auf meine Lebenslandschaft abgestimmt und orientieren sich an einer sicheren Zukunft für mich.
Übersicht. Ich weiß genau, wo ich stehe und wo ich hinwill und wie ich das erreichen kann. Durch das Konzept eben.
Starten Sie noch heute!
Und beginnen Sie mit unserem einfachen Online-Check:
Das sagen unsere Kunden: Finanzberatung, die passt
„Tolle Beratung und Begleitung ein Leben lang.“
Unternehmerehepaar Markus und Ute Leyh sind Eltern von sechs Kindern und vertrauen seit Jahren auf das Beratungsprinzip von MehrWert.
„Die klare nachhaltige Ausrichtung von MehrWert im Sinne von ökologischen, ethischen und sozialen Belangen bei der Geldanlage, bei Versicherungen und der Altersvorsorge entspricht genau unseren eigenen Wertevorstellungen. Wir wollen mit unseren Finanzthemen bewusst keine Dinge auf unserer Welt unterstützen, die uns, der Gesellschaft und der Umwelt Schaden zufügen.“
Markus & Ute Leyh
Unser Beratungskonzept:
individuell und angepasst auf Ihr Leben
Zunächst besprechen wir auf Basis des Finanzkompass im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen, denn uns ist es wichtig zu verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir somit die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.
Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt uns die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binden wir bereits bestehende Verträge in die Konzeption mit ein.
Wir bieten eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitätvolle Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit. Daher besprechen wir Ihre Situation anonymisiert im Team. Indem wir unser Wissen bündeln und umfangreiche Erfahrungen in die Entwicklung einfließen lassen, stellen wir eine hohe Qualität Ihres Konzeptes sicher.
Mit unserer MehrWert-Analyse haben Sie alles im Blick: Für Transparenz und Nachvollziehbarkeit bieten wir Ihnen einen umfangreichen Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Immobilien- und Depotstrukturen. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil das Leben voller Überraschungen und unerwarteter Chancen steckt, gestalten wir Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.
Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehlen wir geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach dem sozialökologischen Qualitätsanspruch der MehrWert in einem 4-Schritte-Filtersystem.
Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Auf diesem chancenreichen Weg beraten und begleiten wir Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellen Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.
Familie, Werte, Leidenschaften, Träume: Finden Sie mit uns heraus, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen.
Gemeinsam stecken wir den Weg ab, der Sie zu Ihren Zielen führt. Dabei achten wir darauf, dass jeder Ihrer Schritte zu einer Welt beiträgt, in der Sie leben möchten.
Gottfried Baer
Geschäftsführer der MehrWert GmbH
