Ihre Vorteile durch den Altersvorsorge-Check
- Sie erfahren, wo Sie mit Ihren Verträgen und der gesetzlichen Rente aktuell stehen.
- Wir planen gemeinsam, wo Sie hinmöchten.
- Sie erhalten für die Zielerreichung die Finanzprodukte, die am besten zu Ihnen passen.
- Alle Finanzprodukte sind komplett nachhaltig und von uns geprüft.
- Sie müssen sich bei der Umsetzung um nichts kümmern.
3 Gründe wieso ich mich um meine Altersvorsorge kümmern sollte
Die gesetzliche Rente reicht bei den wenigsten im Alter aus. Denn diese ist steuer- und sozialabgabenpflichtig und beträgt zum Nettoeinkommen in der Regel nur circa 50%.
Um einen Überblick zu erhalten: Es lohnt sich einen Überblick über alle privaten, gesetzlichen und betrieblichen Einnahmen im Alter zu erhalten. Damit wir der Bedarf an eventueller zusätzlicher Altersvorsorge klar.
Um aus den vielen Handlungsalternativen die passende Lösung für mich zu finden. Damit bin ich sicher, dass ich die zu mir und zu meiner Lebenssituation am besten passende Lösung bekomme.
Starten Sie noch heute!
Und beginnen Sie mit unserem einfachen Online-Check:
In vier Schritten zu Ihrer nachhaltigen Altersvorsorge
Der erste Schritt beginnt mit dem Ausfüllen des Checks. Dadurch bekommen Sie ein erstes Gefühl für Ihre jetzige Situation und wir können darauf basierend bereits einschätzen, auf welchem Stand Sie sind und welche Maßnahmen für Sie in Frage kommen.
Wir vermitteln Sie daraufhin an einen oder eine passende*n Berater*in, der/die einen Termin mit Ihnen vereinbart, um gemeinsam den Ist-Zustand zu besprechen.
Check bereits abgeschickt? (Button mit: „Jetzt den Online-Check machen“)
Gemeinsam analysieren sie dann in einem Termin Ihren Ist-Zustand.
- Wie hoch wird die gesetzliche Rente nach Steuern und Sozialabgaben ausfallen?
- Welche Vorsorgebausteine fürs Alter sind schon vorhanden?
- Wie sind Ihre Lebensumstände und Zukunftspläne?
- Wie hoch soll die Rente später nach Steuern, Sozialabgaben und Inflation sein?
- Welcher Anlagetyp (Anlegermentalität) sind Sie?
- Wie viel können Sie für Ihre Altersvorsorge monatlich zurücklegen?
- Gibt es oder planen Sie Wohneigentum?
Auf Basis dieser Informationen besprechen Sie mit Ihrem Finanzprofi die für Sie passenden Möglichkeiten mit allen Vor- und Nachteilen. So finden wir gemeinsam die Bausteine, die optimal auf Sie, Ihr Leben und Ihre Pläne zugeschnitten sind.
Dabei gilt, wie bei all unseren Finanzprodukten: auch hier wird der Fokus auf die nachhaltige Geldanlage gelegt.
Genau dafür steht MehrWert: Für nachhaltige, ökologische und ethische Finanzdienstleistungen, die für Sie Gewinn mit Sinn erzielen.
Ihre Beraterin oder Ihr Berater stellt Ihnen dann aus den verschiedenen Bausteinen die optimale private Altersvorsorge zusammen und berät Sie transparent und verständlich, worauf es ankommt.
Altersvorsorge zu planen ist eigentlich ganz einfach. Übersicht schaffen, einen Plan erstellen, Vor- und Nachteile der Möglichkeiten checken und dabei auf die eigenen Werte- und Zielvorstellungen achten.
Gottfried Baer
Geschäftsführer der MehrWert GmbH
