Alle Finanzthemen im Überblick
Mein Individuelles Finanzkonzept
Meine Altersvorsorge
Meine nachhaltige Geldanlage
Meine Immobilienfinanzierung
Meine Berufsunfähigkeitsabsicherung
Meine Versicherungen
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Melden Sie sich gerne bei uns und wir finden für Sie eine passende Lösung für die finanzielle Gestaltung Ihre persönlichen Ziele!
Beratung mit MehrWert
Wir beraten Menschen in den Bereichen des persönlichen Risikomanagements, der nachhaltigen Geldanlage, der strategischen Vermögensplanung und der Altersvorsorgegestaltung.
Als Wegbegleiter mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit haben wir keine vorgefertigte Meinung und bieten Ihnen keine Produkte von der Stange. Wir hören Ihnen genau zu.
Engagiert und zuverlässig entwickeln wir für Sie präzise Finanz- und Altersvorsorgestrategien. Eingebettet in Ihrer Lebenslandschaft.
Wie wir unsere Kundinnen und Kunden beraten:
ganzheitlich und nachhaltig
Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen, denn uns ist es wichtig, zu verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir somit die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.
Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt uns die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binden wir bereits bestehende Verträge in die Konzeption mit ein.
Wir bieten eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitätvolle Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit. Daher besprechen wir Ihre Situation anonymisiert im Team. Indem wir unser Wissen bündeln und umfangreiche Erfahrungen in die Entwicklung einfließen lassen, stellen wir eine hohe Qualität Ihres Konzeptes sicher.
Mit unserer MehrWert-Analyse haben Sie alles im Blick: Für Transparenz und Nachvollziehbarkeit bieten wir Ihnen einen umfangreichen Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Immobilien- und Depotstrukturen. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil das Leben voller Überraschungen und unerwarteter Chancen steckt, gestalten wir Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.
Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehlen wir geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach dem sozialökologischen Qualitätsanspruch der MehrWert in einem 4-Schritte-Filtersystem.
Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Auf diesem chancenreichen Weg beraten und begleiten wir Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellen Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.
Wie setzen wir Nachhaltigkeit bei Ihren Lösungen um?
Wir verbinden Sinn mit Gewinn. Ganz praktisch. Ganz individuell. Und mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Gemeinwohl. Alle unsere Produkte durchlaufen ein strenges Auswahlverfahren. Erfahren Sie mehr darüber:
Bei einem persönlichen Gespräch entdecken wir, was Ihnen wirklich wichtig ist und entwickeln Ihre finanzielle Route durch Ihre Lebenslandschaft. Einfach. Systematisch. Klar.
Mit der Natur als Vorbild.
Gottfried Baer
