professionelle Beratung
mit ganzheitlichem Konzept

Für Ihre nachhaltige Rundumversorgung

1. Erfahrungen und Erwartungen: Fundament schaffen

Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Sie erzählen von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen, denn uns ist es wichtig zu verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir somit die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.

2. Bedarfsermittlung: Bedürfnisse klären

Sinnvolle Finanzplanung ist bedarfsorientiert. Die Kenntnis Ihrer Vorstellungen, Werte und Ziele gibt uns die Möglichkeit, ein individuelles und an Ihrem persönlichen Bedarf orientiertes Finanzkonzept zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir Ihre aktuelle Lebensphase ebenso wie Ihre Zukunftspläne. Und selbstverständlich binden wir bereits bestehende Verträge in die Konzeption mit ein.

3. Konzeptentwicklung: Expertise bündeln

Wir bieten eine hochwertige konzeptionelle Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert fachliches Know-how und eine qualitätvolle Finanzanalyse, soziale Kompetenz und Vielseitigkeit. Daher besprechen wir Ihre Situation anonymisiert im Team. Indem wir unser Wissen bündeln und umfangreiche Erfahrungen in die Entwicklung einfließen lassen, stellen wir eine hohe Qualität Ihres Konzeptes sicher.

4. Konzept besprechen: Überblick verschaffen

Mit unserer MehrWert-Analyse haben Sie alles im Blick: Für Transparenz und nachhvollziebarkeit bieten wir Ihnen einen umfangreichen Überblick über Ihre Absicherung und Altersvorsorge sowie über Ihre Spar-, Immobilien- und Depotstrukturen. So haben Sie eine solide Entscheidungsgrundlage. Und weil das Leben voller Überraschungen und unerwarteter Chancen steckt, gestalten wir Ihr Finanzkonzept so anpassungsfähig wie nötig.

5. Entscheidungen fällen: Potenzial nutzen

Sie entscheiden, wo Sie Prioritäten in Ihrer Finanzgestaltung setzen. In enger Absprache mit Ihnen empfehlen wir geprüfte nachhaltige Finanzprodukte namhafter Gesellschaften aus dem Bank- und Versicherungsbereich. Die Auswahl erfolgt nach dem sozialökologischen Qualitätsanspruch der MehrWert in einem 4-Schritte-Filtersystem.

6. Begleitung und Service: Beständigkeit bieten

Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Finanzkonzept ist immer langfristig zu betrachten. Auf diesem chancenreichen Weg beraten und begleiten wir Sie fachkundig – selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklungen. Ob notwendige Anpassungen oder private Änderungen – wir kümmern uns, damit Ihr Finanzkonzept auch dauerhaft gut zu Ihnen passt.

Das Siegel der MehrWert: Gewinn mit Sinn - ökologisch, ethisch, sozial.